Набег недобросовестных заемщиков в МФО вызван ужесточением условий кредитований в банках

(16/7/2014 22:12:21)

В портфеле микрофинансовых компаний отмечен резкий рост долей кредитов с дефолтом уже при первом внесении денежных средств в счёт погашения оформленного микрозайма.

Качество микрозаймов, которые предоставляют микрофинансовые организации, существенно ухудшилось. Согласно обзору "Эквифакс", уже при первом платеже резко увеличивается доля дефолтов. По итогам апреля текущего года, показатель с 3,8% вырос до 10,5%. Аналитики считают, что это связано с ужесточением условий кредитования в банках. В результате этого, недобрасовестные заемщики мигрируют в микрофинансовые организации.

В том числе, по исследованиям Эквифакса, увеличилась и доля микрозаймов в портфеле микрофинансовых организаций по которым на протяжении более чем 3 месяцев не было произведено ни одного платежа в пользу погашения оформленного кредита. Данный показатель с декабря 2013 года по апрель текущего года с 2,5% вырос до 5,7%.

Что касается качества банковского кредитования, то тут динамика противоположная. К примеру, показатель дефолтов по беззалоговым кредитам(потребительский) в январе 2013 года составлял 3,53%, а в апреле 2014 года уже стал равен 1,62%.

По мнению экспертов это связано с тем, что банки сосредоточились в первую очередь на крупных кредитах под обеспечение, таких как ипотечное кредитование и автокредит. Центральный банк РФ применяет "политику мягкого давления" именно в отношении беззалогового кредитования, которая направлена на максимальное сдерживание роста потребительских(беззалоговых) кредитов. За прошлый год регулятор с этой целью неоднократно применял меры, а именно дважды. В марте по необеспеченному кредитованию были вдвое повышены минимальные ставки резервирования. А с июля по кредитам с высокой комиссией за пользование заемными средствами были повышены коэффициенты риска.

Меры регулятора обусловлены активным спросом на беззалоговые кредиты после кризиса в 2008 - 2009 году и направлены на снижение долговой нагрузки на население, а так же на снижение рисков системы.

Увеличение в портфеле МФО "плохих" потребителей связано и с тем, что новых заемщиков в банках стали гораздо более внимательнее проверять, что естественно привело к росту отказов в предоставлении кредита. При этом у граждан не пропала потребность в лёгких заемных деньгах. Поэтому весь данный сегмент безответственных и подозрительных заемщиков ринулся в микрофинансовые организации. Такое мнение изложил генеральный директор Эквифакса Лагуткин.

Лора Файнзильберг, которая является генеральным директором микрофинансовой компании МигКредит поясняет, что большая часть заемщиков, получив отказ в банке, обращаются в МФО за микрозаймом. При этом, Файнзильберг сообщила, что в большинстве случаев многие банковские отказники являются добросовестными заемщиками для микрофинансовой организации.

Наталья Самойлова (руководителем аналитического департамента ИК "Golden Hills-Капиталъ АМ") поясняет, что на снижение качества портфелей микрофинансовых организаций повлияло так же и социально - экономическая ситуация в стране, то есть её ухудшение. Если быть более точным, то Самолойва отметила, что на фоне роста показателей безработицы и инфляции идёт существенное падение роста доходов населения. В этом месяце годовая инфляция увеличилась до 7,6%, что существенно превышает уровень Центрального Банка в 5%. При этом, по данным Росстата, денежные доходы населения в период с января по май текущего года увеличились всего на 0,2%. Процентная ставка по микрозайма в МФО выше чем в банках. У микрофинансовых компаний от 360% годовых, а у банков 20% - 30%. Ввиду этого, по словам Самойловой, скачок просроченных выплат спровоцирован и долговыми обязательствами на фоне падающих темпов экономического роста населения.

Юлия Емельянова (заместитель генерального директора компании "Нексиа Пачоли") отметила, что деятельность микрофинансовых организаций была всегда рискованной, так как большая вероятность просрочки и невозвратов связаны в первую очередь с достаточно высокой комиссией за пользование займом.

Виталий Манжос(аналитик ИГ "Норд-Капитал") считает, что по сравнению с банками, микрофинансовые компании могут себе позволить подобный высокий уровень риска. Ухудшение портфеля мфо их не пугает до определённого уровня. В разговоре с собственником микрофинансовой организации, которая выдаёт под 2% онлайн микрозаймы, выяснилось одна довольно интересная особенность. А именно, когда применяется определённая бизнес - модель, а так же штрафные санкции в отношении неплательщиков, то даже при большом количестве дефолтов во время первого платежа мфо не получит убыток. В случае неуплаты оформленного микрозайма, МФО передаёт в коллекторскую компанию пакет казалось бы безнадёжных долгов. В последующем осуществляется процедура по взысканию штрафных комиссий, основного долга и комиссии за пользование займом. Поэтому, вмешательство коллекторской службы, позволит не только вернуть предоставленные заемщику денежные средства, но и ещё заработать на штрафных санкциях.

К примеру, прибыль МФО "Домашние деньги" за 2013 год по МСФО составила порядка 141,8 миллионов рублей. Доход компании увеличился на 56%, то есть до 4,3 миллиарда рублей. Прибыль микрофинансовой организации Народная Казна составила 30 миллионов рублей за 2013 год, а за первый квартал 2014 года - не более 2 миллионов рублей(1,9 млн.р.).

Читайте также: